Principales ejes del acuerdo con acreedores de la deuda
La mayor铆a de las cuestiones tienen que ver con el ajuste de fechas de pago de los nuevos bonos y c贸mo ser谩n los t铆tulos que se emitir谩n como compensaci贸n por intereses devengados.
El acuerdo del Gobierno con los principales grupos de acreedores de la deuda p煤blica permiti贸 reestructurar m谩s de US$ 66.000 millones en bonos bajo legislaci贸n extranjera, y la emisi贸n de nuevos t铆tulos permitir谩 un ahorro cercano a los US$ 30.000 millones entre capital e intereses.
Los ejes del acuerdo se informaron oficialmente esta madrugada a trav茅s de un comunicado conjunto de la Rep煤blica Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comit茅 de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores.
La Argentina ajustar谩 algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos, sin aumentar el monto total de los pagos de capital e inter茅s.
Las fechas de pago sobre los nuevos bonos ser谩n el 9 de enero y el 9 de julio de 2021, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre del a帽o pr贸ximo.
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Por otro lado, los nuevos t铆tulos ser谩n emitidos como compensaci贸n por intereses devengados y por consentimiento adicional comenzar谩n a amortizar en enero de 2025 y vencer谩n en julio de 2029.
Adem谩s, los nuevos bonos 2030 en d贸lares y en euros comenzar谩n a amortizar en julio de 2024 y vencer谩n en julio de 2030, y la primera cuota tendr谩 un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.
Tambi茅n se dio a conocer que los聽recientes聽t铆tulos 2038 en d贸lares y en euros, a ser emitidos como contraprestaci贸n por los bonos de descuento existentes comenzar谩n a amortizar en julio de 2027 y vencer谩n en enero de 2038.
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Si bien no se inform贸 oficialmente, fuentes del mercado aseguraron que la propuesta argentina que permiti贸 el acuerdo estipula un valor presente neto de 54,8 d贸lares por cada l谩mina de 100 d贸lares.
M谩s all谩 del acuerdo, el Gobierno solicit贸 una nueva extensi贸n de plazos hasta el 24 de agosto para resolver, en ese lapso, la normativa jur铆dica vinculada con las Cl谩usulas de Acci贸n Colectiva y sumar la adhesi贸n de la mayor cantidad de acreedores.
La fecha de anuncio de resultados ser谩 el 28 de agosto o lo antes posible de all铆 en adelante, y las fechas de ejecuci贸n, de entrada en vigor y de liquidaci贸n continuar谩n siendo el 4 de septiembre o lo antes posible de all铆 en adelante.