El Gobierno coloc贸 t铆tulos de deuda por U$S 9.000 millones
El Ministerio de Finanzas, que conduce Luis Caputo, destac贸 que las tasas pactadas 鈥渟on las m谩s bajas de la historia de Argentina鈥 y que los plazos de colocaci贸n fueron a 5, 10 y 30 a帽os.
El Gobierno coloc贸 con 茅xito en el mercado internacional t铆tulos de deuda por 9.000 millones de d贸lares, lo que representa casi un tercio de las necesidades de financiamiento previstas para el corriente a帽o, inform贸聽el Ministerio de Finanzas.
La cartera que conduce Luis Caputo destac贸 que las tasas pactadas 鈥渟on las m谩s bajas de la historia de Argentina鈥 y que los plazos de colocaci贸n fueron a 5, 10 y 30 a帽os.
Del total colocado, 1.750 millones de d贸lares correspondieron a los t铆tulos a 5 a帽os de vencimiento con una tasa de 4,625% anual.聽
En tanto, con el bono a 10 a帽os se obtuvieron 4.250 millones de d贸lares, con un rendimiento de 6% anual.
Por 煤ltimo, a trav茅s del t铆tulo a 30 a帽o de plazo se tomaron 3.000 millones de d贸lares, con un rendimiento de 6,95%.
鈥淓stas tasas son las m谩s bajas de la historia para Argentina para emisiones en d贸lares en el mercado internacional, y representan una baja de 100 puntos b谩sicos en relaci贸n a las tasas pagadas en la emisi贸n de bonos similares concretada en enero 2017鈥, destac贸 el Ministerio de Finanzas a trav茅s de un comunicad de prensa.
La demanda por los bonos argentinos totaliz贸 21.400 millones de d贸lares, lo que super贸 en 2,4 veces el monto final colocado. Las ofertas fueron realizadas por m谩s de 450 inversores de Estados Unidos (46% del total), Europa (35%), Asia (11%) y otras regiones (8%).聽
La colocaci贸n estuvo a cargo del Citigroup, Deutsche Bank Securities, HSBC, BBVA y Santander. Si bien durante la v铆spera comenz贸 a circular la versi贸n sobre la posibilidad de que la Argentina saliera hoy al mercado internacional a buscar financiamiento, la operaci贸n tom贸 por sorpresa a una parte importante de los operadores, reconocieron los especialistas.
La quietud del mercado
La decisi贸n de concretar busc贸 aprovechar la quietud en el mercado luego de las fiestas de Navidad y A帽o Nuevo y aprovechando que la Reserva Federal de los Estados Unidos no volvi贸 a retocar sus tasas, lo que afectar铆a a pa铆ses emergentes como la Argentina.
El ministro Caputo dijo que en el Gobierno 鈥渆stamos muy satisfechos con esta nueva emisi贸n, ya que logramos, una vez m谩s, bajar significativamente nuestro costo de financiamiento con las tasas m谩s bajas de nuestra historia鈥.聽
鈥淓sto demuestra que los inversores ven con mayor entusiasmo y confianza la situaci贸n econ贸mica y pol铆tica del pa铆s鈥, subray贸 el ministro.
Este financiamiento cubre aproximadamente una tercera parte de las necesidades previstas para el 2018, de U$S 30.000 millones.
Caputo dijo que estos U$S 9.000 millones son equivalentes a "mas del 50% de las inversiones en infraestructura que est谩n contempladas en el presupuesto de este a帽o y que tan necesarias son para el desarrollo de nuestro pa铆s鈥.
La semana pasada, el ministro hab铆a adelantando que el Programa Financiero para este a帽o alcanzar谩 a los u$s 30.100 millones, y que en 2019 descender谩 a u$s 26.100 millones, en base a las proyecciones de financiamiento relacionadas con la necesidad de cubrir el d茅ficit fiscal.
Adem谩s, Caputo destac贸 la intenci贸n de su cartera de 鈥incrementar el financiamiento en el mercado interno para ir reduciendo la dependencia externa鈥.
El funcionario consider贸 que 鈥渆ste nivel de endeudamiento es sostenible鈥. En la actualidad equivale al 28,5% del PBI, un porcentaje considerado 鈥渕uy bajo respecto a los pa铆ses emergentes o de nuestra regi贸n鈥.