El grupo de acreedores m谩s grande acept贸 la oferta del gobierno bonaerense
La Provincia hab铆a propuesto pagar聽el 30% del capital que venci贸 el 26 de enero y postergar el resto. A pesar de este聽avance en la negociaci贸n, a煤n no se alcanz贸 el 75% de los acuerdos necesarios para concretar la pr贸rroga.
La provincia de Buenos Aires logr贸 el consentimiento del grupo m谩s grande de los acreedores del bono BP21 para postergar el pago de capital a partir de la mejora de la oferta formulada este lunes a la ma帽ana por el gobierno de Axel Kicillof, informaron fuentes oficiales y el Comit茅 Directivo que agrupa a los bonistas.
Desde el Poder Ejecutivo aclararon, no obstante, que a煤n no se alcanz贸 el 75% de los acuerdos necesarios para concretar la pr贸rroga y destacaron que "dado este aval, esperamos una respuesta positiva de los restantes tenedores para conseguir un acuerdo sustentable".
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Este lunes a la ma帽ana, el gobierno bonaerense ofreci贸 a los acreedores del bono BP21聽el pago del 30% del capital que venci贸 el 26 de enero y postergar el resto. A las 13,聽vence el plazo que dispuso la Provincia para que tenedores del t铆tulo den su consentimiento para aplazar hasta mayo un vencimiento de capital por US$ 250 millones.
La mayor铆a de los acreedores acept贸 la propuesta
En un comunicado, el Comit茅 Directivo de tenedores de bonos (conformado por un grupo de grandes firmas internacionales de inversi贸n que son titulares de los bonos) respald贸 la oferta formulada por la Provincia.
El comit茅 destac贸 las "discusiones constructivas" que se mantienen con los representantes del gobierno bonaerense "despu茅s de su anuncio para extender por segunda vez la fecha l铆mite de su solicitud de consentimiento".
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Los acreedores resaltaron que la flamante propuesta "indica que la Provincia tiene la intenci贸n de entablar negociaciones de buena fe sobre una reestructuraci贸n integral de la deuda".
El comit茅 dijo "apreciar los esfuerzos de la Provincia y su enfoque de colaboraci贸n" y manifest贸 que espera "que el apoyo sea ampliamente recibido de otros tenedores de bonos".
Adem谩s, remarc贸聽"la importancia y los beneficios de un proceso consensuado marcado por el entendimiento mutuo" y se mostr贸 "satisfecho" por la intenci贸n de la provincia de comunicarse con los miembros del mercado "de manera continua y transparente" de cara a la reestructuraci贸n general de la deuda.
En otro tramo del comunicado el comit茅 asegur贸聽"alentar a todos los tenedores de bonos a considerar cuidadosamente los t茅rminos" de la propuesta formulada por el gobierno de Kicillof.
La nueva propuesta de la Provincia a los bonistas
En un comunicado emitido a primera hora del lunes, la cartera de Hacienda record贸 que "el 14 de enero de 2020 la provincia de Buenos Aires solicit贸 a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 su consentimiento a la postergaci贸n hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero por aproximadamente US$ 250 millones".
"En virtud de la adhesi贸n de un gran n煤mero de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que a煤n no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situaci贸n provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergaci贸n se busca obtener", detall贸 la comunicaci贸n.
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Asimismo, explicit贸 que si el 75% del capital en circulaci贸n de los bonos otorga su consentimiento, "se pagar谩 dentro del per铆odo de gracia que estipula la documentaci贸n de los bonos, el 30% del capital que venc铆a el 26 de enero -aproximadamente U$S 75 millones- y dentro de los 5 d铆as h谩biles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo -aproximadamente U$S 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020".
Se afirm贸 que esa enmienda "tiene efecto inmediato y los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 10 horas (horario de Bruselas/Luxemburgo) del 4 de febrero de 2020 para pronunciarse en favor de la modificaci贸n propuesta".
El gobierno provincial aclar贸 que los consentimientos ya enviados siguen siendo v谩lidos.
El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Pablo L贸pez, se帽al贸 que "este esfuerzo se har谩 con recursos provinciales, que son escasos", y a帽adi贸 que "por eso, la provincia reafirma el compromiso de abordar el problema de deuda, en pos de recuperar la sostenibilidad, de forma r谩pida y ordenada".
"Debemos avanzar en solucionar las cuestiones m谩s urgentes y volcar todo nuestro esfuerzo en reactivar la econom铆a provincial", finaliz贸 L贸pez.